法國中部山區中的夏曼儂村，是咪咪童年生長的地方。他原本是個被人遺棄的孤兒，多虧好心的農夫吉祥將其帶回家中撫養，咪咪度過了一段幸福快樂的童年時光。 然而，好景不長，吉祥在一次意外中丟掉工作，家中的生活瞬時窘迫起來，他的性格也由此變得暴躁。趁妻子不在家期間，吉祥偷偷將咪咪賣給了流浪藝人彭師傅。彭師傅是個和藹可親，多才多藝的老人，他帶著三條小狗來福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖組成的雜技班，走街串巷為人們帶去歡樂。 咪咪在彭師傅的培養下逐漸成長起來，他由此踏上一條充滿喜樂悲哀的艱苦旅程……