維也納著名音樂家約翰·施特勞斯的家中住著一只名為約翰的小老鼠，每當音樂家彈奏美妙的華爾茲時，小約翰就情不自禁走出洞口，隨著音樂翩翩起舞。而家中的老貓湯姆卻無心欣賞音樂，它把心思全放在捕捉約翰這件事上，然而每次出擊都功敗垂成。　　一天施特勞斯外出演出，小約翰始終躲在洞里。湯姆為了捉住它也彈起華爾茲，引出了完全被音樂迷住的小約翰。它們之間的追逐再次展開，不過最終兩個小家伙握手言歡，甚至走進皇宮為皇帝傾情演出……